美股狂飆後 帶動臺股開紅盤

美股狂飆後 帶動臺股開紅盤

【撰文/王榮旭】

過年期間美股大漲,讓臺股新春開盤,補漲跳空過歷史新高,讓大家龍年有了好兆頭。國際股市中,輝達不遑多讓不斷改寫歷史新高,50%漲幅也帶動供應鏈股價往上飆升,而美超微250%的漲幅一舉成爲今年妖股,也讓麗臺去年第四季轉虧爲盈,今年股價漲幅逼近一倍。輝達跟美超微亮眼的表現,有望刺激臺股的伺服器代工緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376),以及PCB廠健鼎(3044)、金像電(2368)、CCL廠臺光電(2383)等相關供應鏈。臺灣是全球AI伺服器的大本營,身價必然跟着水漲船高,領先市場中就是要看AI,而龍年的熱門話題仍舊會圍繞在AI上,今天我們將產業聚焦在最大的受惠供應鏈之一,PCB。

營收股價創新高,PCB漲不停

元月是淡月,各家的營收卻都再創新高,顯示着淡季不淡,旺季則將更旺,元月有好幾家AI營收創下歷史新高,奇𬭎(3017),臺光電(2383)、金像電(2368),AI第二季伺服器將會有拉貨的情況發生,由於第一季淡季料源不夠,零組件會先拉貨。這樣的狀況,很像過去iPhone,每年6-7月零組件先行拉貨,像是鏡頭概念股都會先開始漲,到年底,組裝廠鴻海纔會開出業績。這次元月份AI零組件先行拉貨,而伺服器像是廣達,營收相對比較差,月減將近22%,一方面是淡月,一方面則是因爲CPU還沒真正放量,等到了第二季伺服器開始放量後,業績爆發,下半年就更不用說了。

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昌都市綠色金融貸款餘額首破400億元

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2023年以來,人民銀行昌都市分行引導轄區商業銀行做好“綠色金融”,推動地方經濟發展“含綠量”顯著提升。截至2023年末,昌都市綠色金融貸款餘額突破400億元大關,達410.51億元,同比增長27.54%,佔各項貸款餘額的63.32%,佔全區綠色金融貸款餘額的三分之一以上。

據介紹,人民銀行昌都市分行成立昌都市綠色金融工作領導小組,統籌推進全市綠色金融工作,持續跟進洛隆縣林地和草原碳匯交易試點項目,指導中行芒康縣支行綠色金融特色網點正式掛牌,引導郵儲銀行昌都支行對轄區7家企業進行碳計算披露並投放貸款3657萬元。

此外,持續加大綠色領域信貸投放力度。引導商業銀行深入實地瞭解綠色項目融資需求,加大信貸資源向清潔能源、基礎設施綠色升級、綠色服務等產業項目傾斜力度,推動綠色信貸與綠色產業深度融合。截至2023年底,昌都市清潔能源產業、基礎設施綠色升級、生態環境產業貸款餘額分別爲377.78億元、31.89億元、0.84億元,同比分別增長24.84%、68.01%、196.56%。

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《基金》美股主、被動型基金績效靚 看好大型科技股推升美股動能

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進一步分析今年來前10強美股基金的前三大產業比重,資訊科技清一色爲持股比重最高的產業,佔比在3至6成不等,其他則是以非核心消費、通訊服務、健康醫療等同樣具有成長性的類股爲主,顯見聚焦於科技產業的美股基金,在這波由AI啓動的多頭行情之下,讓基金績效跟着水漲船高。

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PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示,美國在就業市場與美國民間可支配所得持續推升消費潛力的環境下,整體綜合採購經人指數已回到擴張區間,根據FactSet預期,2024年美股通訊、健康醫療、資訊科技及非核心消費產業將優於整體產業表現,並推升美國整體企業獲利年增幅至雙位數10.9%,特別是因應生成式AI與大型語言模型的需求,今年雲端服務商將持續擴增資本支出來布建AI算力,使AI伺服器市場繼續蓬勃發展,有利於相關類股表現。

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彭子芸進一步指出,2023年AI爆發讓市場看見了美國科技巨頭的獲利能力,就基本面分析,雖然美股科技大廠的本益比目前達到28倍之多,明顯高於小型科技股平均17倍的本益比水平,但看好AI熱潮方興未艾,且整體產業進入起飛期,預期即使高檔後出現震盪整理,中長線大型科技股仍將繼續成爲推升美股上漲的動力。

彭子芸建議,若要搭上美股今年的成長列車,建議聚焦資訊科技、非核心消費與通訊服務產業的成長型企業,且該公司最好爲具有市場定位優勢、議價能力及強勁營收成長的龍頭股,預料隨着聯準會貨幣政策趨於溫和,美國經濟將持續以溫和的步伐擴張,其將有利於推升企業未來的表現潛力。

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大金融概念盤中拉昇,金融ETF(510230)漲2.4%,首創證券漲8%

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大金融概念盤中拉昇,首創證券漲8%,招商銀行、新華保險、興業銀行、中信銀行、江蘇銀行等多股上漲,金融ETF(510230)漲2.4%。

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2月20日,5年期貸款市場報價利率(LPR)報價下調25個基點,時隔8個月再度迎來下調,而且幅度爲有史以來最大,超出市場預期。

機構表示,近期流動性仍充裕,而5年期及以上利率大幅下調,有助於進一步促進地產行業回升,此外對後期股市、債市也有一定的提振。

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值得關注的是,金融ETF(510230)是中央匯金唯一持有的行業ETF,感興趣的投資者可以關注金融ETF。

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沒有股票賬戶的投資者可以通過金融ETF的聯接基金(014994)把握金融板塊投資機會。

注:市場觀點隨市場環境變化而變動,不構成任何投資建議或承諾。文中提及個股僅供參考,不構成股票推薦,也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品,請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險,投資需謹慎。

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證交所聚焦生技產業發展 受邀參與2024年臺北醫療保健產業論壇

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臺灣證券交易所爲提升資本市場競爭力,致力於推展多元化上市產業類別,打造下一個十年上市新聚落,2023年10月發佈「強化生技產業發展策略」,冀透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露及鼓勵召開法人說明會等措施,爲生技醫療產業發展注入活水。有鑑於臺灣資本市場對生技醫療產業重視,證交所獲邀參與美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院(Berkeley Public Health)及摩根大通證券(J.P. Morgan)等共同舉辦「2024年臺北醫療保健產業論壇」(Healthcare Conference Taipei 2024),旨在爲有意邁入資本市場的生技公司簡介臺灣資本市場優勢。

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臺灣證券交易所副總陳麗卿2月21日代表參與「醫療保健產業之IPO與併購」會談,於會中分享生技醫療產業在臺IPO優勢及資本市場前景。陳麗卿首先說明證交所力推新經濟產業發展,冀形成數位雲端、綠能環保及生技醫療等三大新經濟產業基石。臺灣憑藉電子產業厚實基礎,具結合電子(ICT)與生技醫療(Biotech)產業的之優勢,可促進生技產業生態系形成。

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其次、在孕育及支持生技產業的政策,臺灣資本市場透過結合一般板與創新板之力量,可協助各研發階段的生技公司完善籌資管道,目標2026年內將生技產業市值佔比提升至2%,十年內進一步擴增至5%。

第三、臺灣具備健全的企業併購法規,企業併購法向來着重公平性、彈性及效率,亦注重資訊揭露以保障股東權益,協助企業透過併購策略得以擴充營運規模。

最後,臺灣資本市場可達成企業籌資需求,且具合理的上市成本等優勢,是亞洲資本市場首選。

展望未來,證交所期許透過資本市場力量,在半導體產業基礎上持續推進新經濟產業發展,秉持扶植產業初衷,爲臺灣生技醫療產業發展注入新動能,延續臺灣生技產業亮點,提升產業鏈價值,以利建構生技產業生態圈。同時證交所亦加速數位及永續發展、驅動創新及國際化與提高資安韌性,引領上市公司提升自我價值,增進資本市場實力,強化臺灣關鍵地位。

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捷順交通搶攻臺中花博電動巴士商機

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臺中市交通局長王義川(左)在捷順交通董事長郭修祥陪同下,參觀捷順交通的花博電動巴士。(圖/曾麗芳)

捷順交通在商業車博覽會上,展示即將於臺中花博期間提供服務的電動巴士。(圖/曾麗芳)

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臺中花博將於11月3日正式開幕,臺中市交通局長王義川今日在「2018商業車博覽會」開幕式指出,綠能共享的核心價值將體現在花博運輸規劃上,因此,臺中花博三個園區將全面啓動電動巴士接駁;今年同時也將新增文心路、崇德路與五權西路等三條主幹道新路線,臺中市電動巴士的數量將由目前的82輛、年底前增加到150輛。

王義川進一步表示,臺中市是全臺灣對電動車最友善的城市,「電動巴士購車成本是柴油巴士的1倍,但業者的收入卻是一樣的。爲了鼓勵運輸業者採用電動巴士,柴油巴士每公里補助43元,臺中市政府加碼補助電動巴士每公里60元!」

捷順交通在商業車博覽會上,展示即將於臺中花博期間提供服務的電動巴士。捷順交通董事長郭修祥表示,捷順交通所採用的電動巴士、是國內目前電巴製造龍頭凱勝綠能的產品,該款車種也是國內目前唯一與歐美同步採用鋁合金車體,具輕量化及大幅提升強度的特色,且具備「零污染、零排放、零噪音」三零優勢,車體具高度安全性。

日前臺中發生臺灣第一起電動巴士遭大貨車從後方高速追撞的重大意外。郭修祥表示,在事故發生當下,車上的安全系統即刻啓動全車斷電關閉電池迴路,同時由於全鋁合金車體的強度優勢,吸收了後方大型車輛追撞的強大沖擊力道,因此巴士駕駛並無大礙。

郭修祥表示,電動車風潮興起至今,安全一直是民衆擔憂的地方,日前特斯拉撞車後,電池起火燃燒,這次臺中電動車意外追撞事件,證明了臺灣電動巴士的安全性。

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近2月北市億元交易22戶 房仲:富人這麼看房市

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示意圖/記者遊智文攝影

平均地權條例私法人購屋採許可制後,對於北市豪宅市場交易產生影響,不過市場逐漸適應新制改變,統計選舉期間即使有選統大選不確定因素干擾,但北市億元以上豪宅仍出現22筆交易,反映市場並不太擔心總統大選不確定因素。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示,通常金字塔頂端買方對於景氣與情勢變化最爲敏感,近2月億元豪宅市場交出不錯的成績單,也反映這類族羣對於房市後市並不悲觀,且即使平均地權條例限制私法人購屋採許可制,但並非完全限制不能購入,時間久了市場也會找出可行的方案。

根據近兩期北市實價週報資料顯示,去年12月與今年1月目前已揭露的實價紀錄,共有22筆的億元交易紀錄,包括預售案的國賓皇琚、敦仰、富邦藝樹、宏國大道城B棟都有預售實價揭露。

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成交單價最高的是One Park Taipei信義聯勤,在今年1月總統大選後交易,每坪成交單價279萬元,成交總價4.2億元,次高則是敦化北路豪宅的敦仰案,今年1月交易每坪226萬元,總價2.7億元,億元豪宅交易則是國賓皇琚交易較多,去年12月底成交揭露3件,總價2.3~2.8億元,單價每坪207~216萬元。

曾敬德表示,陸續有些私法人購置住宅取得政府許可,可能類似的案件就會越來越多,同時間今年臺股寫下歷史新高後,也會讓房市後續資金動能增強,豪宅市場的買氣動能也會增加,不過北市的豪宅市場雖然買氣復甦,但豪宅交易還是屬於穩定慢慢賣的階段。

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滬市REITs產品2023年四季報業績喜人 全年可供分配金額基本完成100%

滬市REITs產品2023年四季報業績喜人 全年可供分配金額基本完成100%

隨着公募REITs四季報的發佈,滬市20只公募REITs產品發佈了四季報,全年可供分配金額基本完成了100%,總體業績表現喜人。

滬市REITs產品經營穩健

四季報數據顯示,滬市20只公募REITs產品均呈現了良好的持續經營及成本控制能力。從能較好反映產品持續經營能力和成本控制能力的EBITDA指標來看,有10只產品2023年全年的EBITDA金額超過1億元,17只產品的EBITDA金額高於5000萬元。

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從項目收入層面來看,有14只產品2023年全年的收入過億元,其中,收入最高的是中金安徽交控,全年累計的收入達到9.7億元,顯示了高速公路行業較爲出色的經營水平。

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而從經營的穩健性角度來看,保障房REITs集體表現出了較強的經營穩健性。其中華夏北京保障房REIT全年四個季度的收入均超額完成預期,四季度基金層面收入的完成比例達到了104.46%,該產品業績的穩定表現也受到了投資人的充分認可,產品的市場價格保持了一定程度的穩定,成爲發行以來市場表現最爲穩健的公募REITs產品。

華夏北京保障房REIT的底層資產是位於北京市朝陽區和海淀區的兩處公共租賃住房,在積極響應公共租賃住房應承擔的社會服務職能的同時,該資產也以穩定的出租率表現和出色的現場管理水平,提供了一份令居民、投資人滿意的答卷。

與此同時,華夏基金華潤有巢REIT在公募REITs領域展現出了良好經營管理水平帶來的超額收益能力。根據該產品四季報,底層兩項目公司合計實現營業收入1966.76萬元、息稅折舊及攤銷前利潤1332.91萬元,項目公司收入超過同期預測值9.22個百分點,全年收入完成度更是達到110%。

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滬市REITs產品可供分配完成率良好

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公募REITs作爲一種高分紅產品,其不低於90%的分紅比例對投資人有重要意義。從2023年全年的情況來看,在可供分派現金的完成率方面,滬市公募REITs的總體完成率較高,平均可供分派金額的完成率超100%。

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根據中信建投國家電投新能源REIT的四季報,項目公司實現發電量36070.11萬千瓦時,上網電量35183.46萬千瓦時,不含稅發電收入23519.85萬元。發電量和上網電量分別同比增長14.32%和14.15%,較歷史三年(2020年至2022年)同期平均值增長15.36%和15.15%。根據記者統計,該產品自發行以來上市不足一年已經分紅兩次,累計分紅金額達到5.25億元。

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而另一隻與中信建投國家電投新能源REIT同時上市的新能源產品,中航京能光伏REIT在同一期間內分紅金額也達到了3.22億元,單位份額達到1.07元,較好地增厚了投資人收益。

根據中信證券的研報,公募REITs強制高分紅的特性將在大類資產配置中逐步凸顯。

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底層資產經營前景向好

隨着國內經濟復甦的局面進一步明確,作爲市場上最爲優質的基礎設施資產,公募REITs的底層資產表現出了更強勁的經營韌性。更多的管理人、投資人和市場專家表達了對公募REITs後續走勢的樂觀態度。

中金普洛斯REIT表示,2023年我國國民經濟回升向好,高質量發展紮實推進。隨着倉儲物流行業對配送效率以及合規性要求的提高,非高標庫逐漸被高標庫替代。高標倉得益於高程度自動化設備、流暢物流信息系統等,從而倉儲成本少、空間利用率高,相較傳統倉具有顯著的降本增效作用。總體來看,傳統物流向供應鏈的融合和升級正在加速進行,整個行業科技賦能的空間仍然廣闊。

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國泰君安東久新經濟REIT表示,新能源汽車、高端裝備製造等高技術戰略及經濟引領性行業增速迅猛,使得坐擁上下游產業集羣優勢的長三角產業園行業在近年來進入新一輪的蓬勃發展期。

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市場專家表示,隨着2023年公募REITs業績發佈,2024年度本類型產品將更加受到市場關注,特別是2024年將推出的消費基礎設施REITs,將爲REITs二級市場提供更豐富的投資產品,有利於提高消費基礎設施項目流動性,有利於促進行業轉型高質量發展。

知名投資機構表示,2021年6月首批項目上市以來,所有REITs募集規模合計爲1005.16億元,所有REITs自上市以來累計分紅91.28億元,隨着市場規則的進一步優化,在各參與主體的共同努力下,公募REITs將爲資本市場的完善、投資者權益的維護提供重要支持。

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臺股昨(20)日多頭氣盛,指數攻克18,700點關卡之上;在現階段震盪盤堅走勢中,富邦金(2881)、日月光投控、中信金、統一、聯詠、元大金、智邦等重量級指標股,昨天收盤價齊步改寫兩年來新高,躍居多頭先鋒部隊。

臺股昨天開低走高,權值股回神領漲,盤中最高漲至18,756點,再度創下指數新高,臺積電尾盤神龍擺尾,拉擡臺股大盤指數,終場漲117點,以18,753點收盤,站穩所有均線,成交量3,522億元。

進一步觀察法人買賣動態,昨天自營商買超2.47億元,投信賣超14.45億元,外資買超63.78億元。三大法人合計買超51.8億元。

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臺新投顧副總黃文清表示,目前各均線多頭排列,技術面高檔震盪鈍化,有利指數盤堅;本波指數系沿10日線上揚,在10日線未接近指數高檔前,臺股將呈高檔整理。

展望盤勢發展,由於本週輝達公佈財報前,觀望氣氛濃,預期多空震盪劇烈,但只要臺股多方缺口18,115點不破,拉回可偏多佈局。

觀察昨天收盤價在還原權值後,齊步改寫2023年以來的兩年新高價位、且市值超過千億元個股,共計有14檔,主要分佈在金融、食品等傳產類股,以及半導體、網通、電子通路、電子零組件等電子族羣。

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若就市值來看,富邦金、日月光投控、中信金、統一、聯詠、元大金、智邦、大聯大、祥碩、聯強、健鼎、川湖、羣聯、譜瑞-KY等,市值在千億元以上,顯示近期中大型股輪動撐盤,是大盤維持高檔主因。

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進一步分析今年以來股價表現,川湖、祥碩、健鼎、大聯大、聯詠、譜瑞-KY等,都上漲逾10%;智邦、聯強、羣聯、富邦金、中信金、統一、日月光投控、元大金等,今年以來股價也穩步攀升。

法人表示,由近期走勢觀察,臺股震盪盤勢相對強勢,預期指數將持續高檔震盪。

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北韓遭制裁 金正恩3千萬「邁巴赫」豪車怎來?竟然是這方法

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北韓領導人金正恩出入都乘坐高級豪車。(圖/路透社、朝鮮中央通訊社)

俄羅斯總統普丁贈送一輛俄製汽車給北韓領導人金正恩,藉此展現兩國不錯交情,引起全球高度關注。此外,北韓即使面臨西方國家最嚴厲的制裁,金正恩身邊的寶貝豪車卻是有增無減,普遍認爲,透過第三地轉運至北韓的機率最高,「金正恩可以拿到任何他想要的東西。」

普丁與金正恩並未面對面的受贈儀式,而是在18日透過金正恩的妹妹金與正代爲轉交。官方沒有刊登任何照片,也公佈該汽車的品牌或車款,僅得知是一輛俄製汽車。

一直以來,金正恩被認爲是賓士邁巴赫(Maybach)的擁護者,特製裝甲轎車售價高達100萬美元(約新臺幣3150萬)除了邁巴赫之外,金正恩也曾被目擊乘坐勞斯萊斯出席與美國官員的會議。

智庫華盛頓高級國防研究中心指出,早在2015至2017年平壤就從俄羅斯進口超過800輛豪車,疑似透過俄羅斯洗產地迴避制裁規則。

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紐約時報與華盛頓高級國防研究中心曾進行追蹤報導,豪車在鹿特丹港裝箱後運往中國大連,兩個月後再被裝上開往日本大阪的船,之後又被運往南韓釜山,釜山之後的航程最爲神秘。

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行業專家指出,豪車會先運往俄羅斯納霍德卡,推測最後透過空運進北韓。聯合國制裁委員會專家小組協調員Hugh Griffiths坦言,北韓人想要得到什麼就能弄到什麼,「只要有需要,他們就能弄到最好的東西。」

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