CPI半年來首次轉正，頭部房企集中釋放利好 | 財經日日評
中國CPI半年來增速首次轉正
3月9日，國家統計局公佈數據顯示，2月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比由上月下降0.8%轉爲上漲0.7%，爲去年8月以來首次轉正，環比上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.7個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.8個百分點，爲2022年2月以來最高漲幅。
具體來看，2月份食品菸酒類價格指數同比下降0.1%，畜肉類價格指數下降2.9%，水產品價格指數上漲4.1%，鮮菜價格指數上漲2.9%。其他七大類價格指數同比六漲一降。其中，教育文化娛樂、其他用品及服務、衣着價格指數分別上漲3.9%、3.0%和1.6%，醫療保健、生活用品及服務、居住價格指數分別上漲1.5%、0.5%和0.2%；交通通信價格指數下降0.4%。（國家統計局官網）
｜點評｜2023年春節在1月，2024年春節在2月，“春節錯位”因素對消費價格同比增幅貢獻顯著。除此之外，今年冬季較爲寒冷，鮮菜鮮果價格回升。去年四季度，生豬存欄量走低，今年初生豬供給減少，價格降幅收窄。目前，居民消費集中在節假日，春節期間旅遊相關產業價格明顯回暖，共同帶動CPI同比由負轉正。
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在去年全年CPI基數較低的基礎上，今年CPI有望緩慢回暖。從供給端看，大部分行業仍處於產能過剩階段，出廠價格依舊承壓，下游價格修復傳導至上游製造業企業仍需要一段時間。
頭部房企集中釋放利好信號
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3月11日消息，房地產行業預期和信心正在逐步修復，幾乎同一時間三大頭部房企向外釋放利好消息，先是萬科發佈一則公告，表示已將6.47億美元存入指定銀行賬戶，全數償付一隻於3月11日到期的美元債。龍湖集團稱，已經完全兌付2024年一季度到期境內公司債，且已全額備妥5月到期公司債兌付資金。此外，至2026年底前，龍湖境外無到期公開債券。
此外，融創中國也公佈了最新的復工情況，其在官微發文稱，公司最新復工項目已達到268個，包括上海融創未來金融城、成都融創文旅城、廣州御溪世家、重慶融創城在內的多個項目都在復工行列。（財聯社）
｜點評｜萬科和龍湖正常償還債務並不令人意外，卻也減輕了市場近期對於房企的過度猜測。從銷量上看，短期內房地產市場整體回暖程度並不明顯，僅有少數城市出現局部“小陽春”。融資端情況則大爲改善：一方面，還在正常經營的房企，前期債務問題基本已經得到解決，償債壓力得到極大地減輕；另一方面，央行加大對民營房企的扶持力度，不斷擴大融資渠道，房地產項目“白名單”實打實地爲房企提供融資。
在得到融資支持後，大部分房企都可以暫時鬆一口氣。然而，債務展期的時間普遍僅有3—5年，在此期間如果不能恢復自身的“造血”能力，未來再次展期的難度巨大。能否抓住窗口期儘快調整業務結構，仍是房企們身上的重擔。
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2月挖掘機國內外銷量同比下降41%
3月9日消息，據中國工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業統計，中國2024年2月銷售各類挖掘機12608臺，同比下降41.2%。其中國內5837臺，同比下降49.2%；出口6771臺，同比下降32%，連續9個月同比負增長。2月銷售電動挖掘機2臺。裝載機方面中國2月銷售各類裝載機6495臺，同比下降32.6%。
今年前2個月已累計發行專項債6676億元，同比下降19.3%。值得注意的是，此前中央財經委員會第四次會議提出要推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，降低全社會物流成本，提高經濟運行效率，以促進高質量發展。（澎湃新聞）
｜點評｜房地產市場整體承壓，新基建上馬速度放緩，以挖掘機爲代表的工程機械行業正處於“寒冬期”。在出口方面，東南亞國家制造業快速發展，對於完善基建設施的需求有所提升，東南亞國家成爲工程機械行業出口的新動能。在全球範圍內，對於工程機械的需求降溫，同時中國出口的工程機械受到來自不同國家的政策挑戰，對出口也形成了一定影響。
目前，萬億特別國債的增發有助於國內新一輪基建提速，新一輪設備更新也有助於工程機械設備需求回暖。今年潛在的設備換新需求並不少，但上輪工程機械設備需求走高的背景是房地產市場火熱，如今下游需求存在較大不確定性，或將被動延長老機械的使用時間。
鍾睒睒卸任浙江農夫實業法人
3月11日消息，據國家企業信用信息公示系統顯示，近期浙江農夫實業發展有限公司發生工商變更，鍾睒睒卸任法定代表人，郭振卸任經理，新增饒明紅爲法定代表人、經理。目前，鍾睒睒仍擔任該公司執行董事。根據天眼查顯示，2023年以來，鍾睒睒已經卸任12家農夫山泉旗下公司的法定代表人職務。鍾睒睒目前擔任包括農夫山泉股份有限公司在內的87家公司法定代表人。
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娃哈哈集團創始人、董事長宗慶後逝世後，網絡開始流傳有關娃哈哈和農夫山泉的“恩怨史”。此前，鍾睒睒表示：“宗老一直是我尊敬的企業家。他與我亦師亦友，當然，也互爲競爭對手。我對宗老企業家精神的尊敬，卻從沒有動搖過。”（澎湃新聞）
｜點評｜農夫山泉作爲一家大型企業，旗下各類關聯公司衆多，農夫山泉董事長鍾睒睒自然也有多重身份。卸任和上任都是正常的商業行爲，並非受某個社會事件影響。只不過現在鍾睒睒個人的關注度較高，一些企業信息查詢軟件就以此爲噱頭，吸引眼球。
網絡中部分有關鍾睒睒的流言蜚語以及惡意攻擊，對於整個經濟環境來說都存在負面影響。在這場爭端中，娃哈哈也未必是贏家。對於農夫山泉品牌毫無邏輯的指責，明天有可能以更加匪夷所思的名頭強加在任何品牌身上，讓民營企業不得不耗費精力應對不必要的輿情，也讓企業家人人自危。
馬斯克的X平臺將轉型爲視頻平臺
3月10日消息，埃隆・馬斯克旗下的社交媒體平臺X正試圖從短文本信息發佈平臺轉型爲視頻平臺，並計劃於本週推出針對亞馬遜和三星智能電視的電視應用。消息人士稱，馬斯克的目標是鼓勵用戶在“更大的屏幕上觀看長視頻”，這是X平臺爲了吸引網絡紅人和廣告商而制定的系列計劃之一。
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據悉，X平臺進軍電視屏幕並非首次嘗試。在2010年，當時還名爲Twitter的X平臺就曾推出過針對已經停運的Google TV平臺的電視應用，2011年又推出了針對三星智能電視的應用。2016年，X平臺還曾推出針對亞馬遜Fire TV、蘋果TV和Xbox One的流媒體應用。（綜合鳳凰網）
｜點評｜X平臺推出電視應用，轉型成視頻平臺的消息看似突然，但回顧馬斯克收購X平臺以後的言行，就會發現馬斯克不止一次地提出要讓X比YouTube更具競爭力，也曾發起投票詢問是否應該讓早在2016年就被關停的短視頻應用Vine迴歸。對於X平臺的視頻化轉型，可以說馬斯克早有預謀。
然而從國內微博視頻化轉型的效果來看，前身爲推特的X平臺想要實現視頻化轉型並不簡單。除了TikTok、YouTube等競爭對手外，如何讓自家的用戶把X平臺認知成視頻平臺而非社交平臺纔是關鍵，僅靠上線一些視頻相關的功能還遠遠不夠。
臺積電面臨電價或將上調至多30%
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3月11日消息，中國臺灣4月將調漲電價，臺積電的電價可能被上調至多30%。據悉，跟其他地區晶圓廠（成本）相比，中國臺灣電價仍較低。
從臺積電的能源消耗來看，2016年—2022年，該公司能源消耗持續大增。2022年，臺積電消耗了近2.2萬GWh的能源，其中電力是最重要的能源。據悉，OpenAI的熱門聊天機器人ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時的電力，以響應用戶的約2億個請求。相比之下，美國家庭平均每天使用約29千瓦時電力，也就是說，ChatGPT每天用電量是家庭用電量的1.7萬多倍。（華爾街見聞）
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端木 景 晨
｜點評｜隨着AI行業的蓬勃發展，生成式AI這種新技術帶來的增量電力消耗成爲熱門話題。臺積電在生產芯片時，維持機器運作、爲設備降溫、保持車間恆溫等多個環節都需要用到大量電力。AI芯片需求暴增，給臺積電帶來新訂單的同時，工廠耗電量相應地有所提升。目前，大多數電力生產來源於火電，增加發電量將對環境治理帶來不小的壓力。
風電、水電等清潔電力成本偏高，還有電力供應不穩定的硬傷，類似臺積電這樣的企業現在不可能全面接入綠電。從長期來看，生成式AI在提供服務時固然會消耗更多的電力，但其提供的生產力提升不容忽視。如果僅因爲耗電量增加就限制AI行業的發展，則有些因噎廢食。
寧德時代一天大漲超14%
3月11日消息，寧德時代週一股價高開高走，截至收盤報180.85元，大漲14.46%，成交額達到132.5億元。消息面上，摩根士丹利將寧德時代的評級上調至“超配”，並設定目標價爲210元人民幣。摩根士丹利分析師指出，寧德時代作爲全球領先的電池製造商，受益於電動汽車市場的快速增長和電池需求的攀升。
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2021年12月以來，寧德時代股價自382.68元的高位持續回落，最低跌至140.40元，最大回撤超60%。此前寧德時代發佈2023年業績預告，公司預計2023年度實現淨利潤425億元—455億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤比同期增長38.31%—48.07%，總體業績同向上升。（綜合澎湃新聞）
｜點評｜寧德時代以及新能源板塊週一的大漲，是多方利好消息合力之下形成的盛景。除了大摩的評級外，包括英偉達總裁黃仁勳對儲能技術的觀點，政策端有關放開新能源電網95%消納的傳聞，都爲新能源板塊的大反攻提供了邏輯支撐。
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回顧2023年的A股熊市，新能源企業的邏輯弱化，估值下跌是推動指數走弱的主力之一。如今新能源板塊迎來反轉緩和，讓滯留其中的資金得以釋放，對於A股市場整體走強，開啓牛市行情而言是必不可少的。
週一兩市震盪上行創指漲4.6%
3月11日，市場全天震盪走高，創業板指領漲，權重股表現活躍，寧德時代漲超14%。盤面上，新能源賽道股全線爆發，其中鋰電池方向領漲，儲能、光伏概念股震盪走高，飛行汽車概念股持續活躍。液冷概念股午後走強，華爲概念股一度衝高。下跌方面，煤炭、石油等高股息概念股集體調整。總體上個股漲多跌少，全市場超4400只個股上漲。滬深兩市成交額共計10059億，較上個交易日放量1453億。北向資金全天淨買入102.61億，其中滬股通淨買入39.87億元，深股通淨買入62.75億元。
截至收盤，滬指報3068.46點，漲0.74%，成交額爲4279億元；深成指報9581.53點，漲2.27%，成交額爲5780億元；創指報1890.41點，漲4.6%，成交額爲2561億元。（財聯社）
｜點評｜週一兩市延續普漲行情，創業板在新能源板塊的帶領下全天表現亮眼。從板塊上看，摩根士丹利調高新能源板塊龍頭股評級，帶動新能源賽道強勢拉昇，成爲市場全天的焦點，煤炭、油氣等傳統能源板塊回落。CPI數據回暖，食品飲料板塊走高。飛行汽車概念熱度不減，汽車板塊整體上漲。
從整體上看，市場行情以輪漲爲主，新能源板塊此前在本輪反彈中表現平平，週一突然爆發縱然有消息面的推動，但其中也包含了板塊補漲需求。新能源賽道股作爲前期機構重倉板塊，其反彈有助於釋放其中積壓的籌碼。
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欄目主編|魏英傑| 主編|何夢飛
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